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2104年台股基金與ETF績效比較.

http://fund.udn.com/fund/story/5854/614961
引述聯合報的新聞,在170檔台股基金中,淨值漲幅前10名:
整理證交所網站的資料,得到以下數據:
        發行量加權
股價指數 臺灣50
指數 臺灣中型
100指數 臺灣高股息
指數   2013/12/31 8,611.51 5,874.17 7,403.76 5,570.56   2014/12/31 9,307.26 6,724.55 7,477.07 5,811.94   報酬率 8.08% 14.48% 0.99% 4.33%                 發行量加權
股價報酬指數 臺灣50
報酬指數 臺灣中型100
報酬指數 臺灣高股息
報酬指數   2013/12/31 12,723.25 8,805.86 10,276.40 8,767.15   2014/12/31 14,172.40 10,356.79 10,702.17 9,576.84   報酬率 11.39% 17.61% 4.14% 9.24%    
因為報酬指數有包涵每年的除權息,所以才能實際比較出報酬率
由上述資料可以得知,2014年臺灣50報酬指數有17.61%的報酬.
臺灣中型100報酬指數為4.14%.而高股息報酬指數為9.24%
2014年的比賽結果, 台灣50 > 發行量加權股價指數 > 高股息 > 中型100
指數的實際報酬知道後,而實際可使用的投資工具的表現是怎樣呢?
        006204
豐臺灣 0050
台灣50 0051
中100 0056
高股息   2013/12/31 42.96 58.70 29.7 23.06   2014/12/31 46.07 66.85 30.1 24.16   報酬率 7.24% 13.88% 1.35% 4.77%   配息 0.72 1.55 0.75 1   殖利率 1.68% 2.64% 2.53% 4.34%   總報酬 8.92% 16.52% 3.87% 9.11%   與指數差距 -2.47% -1.09% -0.27% -0.13%    
殖利率的計算方式是以當年配息除以期初價格(2013/12/31收盤價).
0050 > 0056 > 006204 > 0051 , 其中以006204落後指數最多 
最後,將報酬率與台股主動型基金做比較,0050 16.52%的報酬率,已經可以排在第十名.
贏了160檔的台股基金.
#股利  #股票  #基金  #ETF 
分類:理財

正如彼德.阿德尼(Peter Adeney)所寫的,這位部落客使用假名“錢鬍子”(Money Moustache)的名字對財務自由寫下的部落格: 『如果你可以擺脫對金錢的需求,你別無選擇,只能做更適合你的工作,更好的為世界奉獻‧‧‧‧如果你是為了愛而不是金錢,你將別無選擇但要做得更好』。

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