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成也蕭何,敗也蕭何

指數化投資 ETF 理財
回顧過去一年幾檔台灣ETF的績效,策略型ETF多數落後於簡單的市值加權型ETF,唯一能貼近的僅有00692。
不過如果把0050與00692成分股及比重攤開一看,這2檔ETF有38檔成分股是一樣的,38檔持股佔了0050約87.5%的比重;占了00692達89%的比重,兩者差不多,而且接近90%。(2020年的數據。資料來源)
也就是說:過去一年兩者績效將大同小異,而那10%的持股差異,造就0.02%的報酬表現。不過00692的總費用率是比0050少0.08%,這0.02%是怎麼贏出來的(持股績效或費用),大叔就無法幫各位深入研究了。
只是投資人要注意一件事,成也蕭何,敗也蕭何。如果那一天治理100指數的成份股與台灣50成份股的相似度大幅下降了。
你會不會也跟達人一樣,開始抱怨納入長榮的0056呢?

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#指數化投資  #ETF  #理財 
分類:理財

正如彼德.阿德尼(Peter Adeney)所寫的,這位部落客使用假名“錢鬍子”(Money Moustache)的名字對財務自由寫下的部落格: 『如果你可以擺脫對金錢的需求,你別無選擇,只能做更適合你的工作,更好的為世界奉獻‧‧‧‧如果你是為了愛而不是金錢,你將別無選擇但要做得更好』。

評論
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  • 這樣的漲幅看起來才真的很可怕。
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  • 此實驗的最大風險絕對是匯率!
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